Maske in Blau: Einleitung / Die Julischka aus Budapest / Frühling in San Remo / Am Rio Negro / Was nicht ist,...Ja / das Temp'rament / Schau einer schöner Frau…/ Sassa / Finale
Im weissen Rössl: Es muss was wunderbares...Die ganze welt ist himmelblau / Mein Liebeslied… / Im Salzkammergut / Zuschau'n kann I net / Was kann der Sigismund dafür / Finale
Der Günther Arndt-Chor, Ralph Benatzky, Das FFB-Orchester, Simon Krapp
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Santa Lucia (Canzone Napoletana)
Günther-Arndt-Chor, FFB-Orchester / Mandolinenorchester Napoli / Frank Fox, FFB-Orchester, Frank Fox, Mandolinen-Orchester Napoli, Der Günther Arndt-Chor, Rudolf Schock
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La Danza (Tarantella Napoletana)
Günther-Arndt-Chor, FFB-Orchester / Mandolinenorchester Napoli / Frank Fox, FFB-Orchester, Frank Fox, Mandolinen-Orchester Napoli, Der Günther Arndt-Chor, Rudolf Schock
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O sole mio (Napolitanisches Lied)
Günther-Arndt-Chor, FFB-Orchester / Mandolinenorchester Napoli / Frank Fox, FFB-Orchester, Frank Fox, Mandolinen-Orchester Napoli, Der Günther Arndt-Chor, Rudolf Schock
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Erinnerung an Sorrent (Torna a Surriento)
Günther-Arndt-Chor, FFB-Orchester / Mandolinenorchester Napoli / Frank Fox, FFB-Orchester, Frank Fox, Mandolinen-Orchester Napoli, Der Günther Arndt-Chor, Rudolf Schock
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Funiculì, Funiculà
Günther-Arndt-Chor, FFB-Orchester / Mandolinenorchester Napoli / Frank Fox, FFB-Orchester, Frank Fox, Mandolinen-Orchester Napoli, Der Günther Arndt-Chor, Rudolf Schock